В прошлом году объем займов, выданных микрофинансовыми организациями в РФ, вырос на 22% по сравнению с 2021 годом. Портфель займов демонстрировал сдержанный рост — за год на 11%, такие данные приводит Банк России.
Как следует из расчетов СРО «МиР» (данные есть у РБК), на конец 2022 года в России насчитывалось 17,3 млн человек с действующими микрозаймами, рост составил на 3,1 млн заемщиков. Темпы прироста показателя оказались выше, чем в пандемийном 2020 году (9,5%), но уступили результатам 2021-го, когда база заемщиков МФО увеличилась на 47,3%, или на 4,6 млн человек.
Генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков отметил, что последствия СВО сказались на многих сферах российской экономики, в том числе на рынке микрозаймов. В 2022 году на нем отмечался спад как по числу клиентов, так и по числу выдач. Выйти на рост показателей большинству игроков удалось лишь в конце года. На данный момент рынок действительно растет, однако это скорее восстановление после кризиса 2022 года — медленный подъем показателей к уровням прошлых лет. Темпы роста не взрывные и определенно не станут такими в ближайшие месяцы.
По словам генерального директора MKK «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Павла Волкова, несмотря на все предпринятые усилия, 2022 год прошел в режиме стагнации. В течение первых месяцев после начала СВО наблюдалось уменьшение емкости рынка, рост дефолтов и рисков. Похожая ситуация наблюдалась и в сентябре, но уже в меньшей степени, поскольку к этому моменту и компании, и заемщики адаптировались к текущей экономической ситуации. На данный момент тренда на рост рынка не наблюдается, особенно в сегменте онлайн и в частности — по PDL-займам.
«Навряд ли можно говорить о росте рынка, скорее, наоборот, для себя мы отмечаем снижение темпов сезонных приростов спроса, — считает заместитель генерального директора микрофинансовой компании «Джой мани» Людмила Бородина. — С нашей стороны, рост объема кредитования, в первую очередь связан с более тщательной и кропотливой обработкой клиентской базы и стратегией роста».
На какие цели берут микрозаймы
По мнению опрошенных экспертов, поводы для микрозаймов год к году меняются незначительно. Например, в МФК «Честное слово» в топ-5 целей в 2022 году вошли: «лечение» (14%), «другое» (11%) и «покупка подарков» (9,5%). Замыкают пятерку «текущие расходы» (9%) и «возврат долга» (8%).
В «Вебзайме», который проводил собственное исследование, рассказали, что 41% опрошенных чаще всего берут займы на непредвиденные расходы, к которым могут относиться разные жизненные ситуации — от поломки машины и бытовой техники и до погашения ипотеки и лечения.
Людмила Бородина отметила, что интересным моментом является изменение потребительского поведения в целом — сглаживание сезонности в 2022 году. В первую очередь за счет отсутствия взрывного роста спроса в четвертом квартале этого года.
Изменения в риск-политике
В Центробанке констатируют, что весной 2022 года многие МФО ужесточали риск-политики. «Падение платежеспособности заемщиков, конечно, увеличило риск невозврата средств, плюс из-за экономической неопределенности кредиторам стало труднее искать фондирование. Поэтому, как и подавляющее большинство игроков рынка, весной 2022 года МФК «Честное слово» ужесточила скоринг — однако это коснулось в основном оценки новых клиентов», — рассказал Андрей Петков.
В «Джой мани» также были изменения в скоринге весной, однако корректировки не носили жесткий и массовый характер. «Говоря об изменения в скоринге за 2022 год в целом, можно подчеркнуть только, что для нас система принятия решений — это некая «живая» сущность, изменения и доработки в которой происходит, если не на ежедневной, то на еженедельной основе точно», — добавила Людмила Бородина
В «Вебзайме» сообщили, что в риск-политике компаний существенных изменений в прошлом году не произошло. «Мы сделали ставку на том, что все потери в среднесрочной перспективе нивелируются и компенсируются, а стало быть, «закручивать гайки» в кредитной политике не имело никакого смысла», — сказал Павел Волков.
Рост просроченной задолженности
Согласно данным БКИ и ЦБ, объем просроченной задолженности значительно возрос и достиг рекордных показателей, охарактеризовал ситуацию на рынке Павел Волков.
«Мы тоже отмечали рост задолженности в определенные временные промежутки: в феврале 2022 года и в апреле, когда был введен мораторий на банкротство. Но уже во второй половине года качество портфеля изменилось в лучшую сторону. В 2023 году тренд на снижение объема долгов также продолжается», — поделился данными эксперт.
Андрей Петков отметил, что из-за кризиса заемщикам сложно платить по обязательствам в прежнем режиме, поэтому они задерживают выплаты и всеми способами стараются снизить свою нагрузку: оформляют пролонгацию — продление срока выплаты займа, просят о реструктуризации — изменении условий договора в пользу заемщика, а также берут кредитные каникулы. В 2023 году прогнозируется тренд на увеличение доли просрочки по займам: ее рост составит 3–5%.
«Для нас работа с просроченной задолженностью, в первую очередь, прерогатива адекватной системы скоринга и корректной отработки системы взыскания, поэтому перспективы этого показателя в 2023 году будут напрямую связаны с качеством наших скоринговых моделей», — сообщила Людмила Бородина.
Микрокредитование бизнеса
По данным налоговой службы, в стране зарегистрировано около 6 млн компаний и предприятий малого и среднего бизнеса. Эта цифра мало меняется за последние годы. На рынке кредитования МСБ уже плотно обосновались банки, государственные и коммерческие МФО, p2p-платформы. Конкуренция очень сильная и предпосылок к ее ослаблению нет. Об этом рассказала глава и сооснователь финтех-платформы «Папа Финанс» Елена Будник.
«Для большей части сегмента микро— и малого бизнеса банковское кредитование пока не доступны. Банки привыкли работать с крупными чеками, работа с мелкими суммами оправдана, если только будет выстроен конвейер», — рассказала собеседница.
По ее словам, особенность программ для МСБ, кроме залогов, в том, что банку нужен полноценный анализ экономической и хозяйственной деятельности предприятия. А это долгий процесс с предоставлением большого объема документов. Потом много дней уходит на ожидание решения кредитного комитета и другие процедуры.
Микросегмент, который работает в основной своей массе в торговле и имеет выручку до 200 млн рублей, а в лучшем случае 2-3 млн рублей в месяц, это, чаще всего, тот самый малый и микробизнес, которые мы ежедневно видим на своих улицах, — кофейни, магазины у дома, мастерские. Таким компаниям трудно, а порой даже и невозможно соответствовать банковским требованиям и успешно пройти все кредитные процедуры.
«Мы, конечно, не банк, и не можем позволить себе банковские проценты по кредитам. Фондирование у нас дорогое. У нас другая бизнес-модель, но она показала свою привлекательность для клиентов. Наши ставки имеют разумное ограничение порогом рентабельности их бизнеса». — отметила Елена Будник.
Прогнозы на 2023 год
Людмила Бородина считает, что перспективы рынка МФО, как и любого поднадзорного рынка, уже не первый год — укрупнение компаний-лидеров и выход слабых и начинающих игроков с рынка. В 2023 году небольшим компаниям придется непросто. Дальнейшее снижение предельной процентной ставки до 292% также окажется серьезным вызовом для игроков рынка.
«Снижение ежедневной ставки с 1% до 0,8% отрицательно скажется на показателях бизнеса, ведь это неизбежно уменьшит выручку. МФО будут стараться компенсировать потери — скорее всего, введением дополнительных продуктов: компании постараются увеличить чек за счет повышения продаж», -поделился мнением Андрей Петков.
Кроме ухода мелких игроков с рынка и снижения доходности в отрасли Павел Волков из «Вебзайма» видит еще одно последствие от снижения ставки — снижение доступности микрокредитных услуг.
«Компании будут вынуждены снижать свои аппетиты к рискам, а значит, станут более избирательно выдавать займы. А это уже не самый благоприятный сценарий: клиенты, которые сейчас находятся в пограничных группах риска, не смогут пользоваться кредитованием в новых условиях. При этом потребность в деньгах для решения финансовых проблем у них не пропадет и этом случае есть риски появления серого рынка», — заключил он.
