По данным ЦБ, в первом полугодии (данных за второе еще нет) прошлого года в целом число заемщиков с кредитом в банке или займом в МФО в России снизилось, так же, как и общая задолженность по кредитам и займам. При этом выросла задолженность заемщиков, имеющих займы в МФО.
При этом в целом за год просрочка по кредитам увеличилась на треть и достигла рекордных 1,65 трлн руб., констатировали в феврале «Известия» со ссылкой на данные регулятора. Доля проблемных потребительских ссуд выросла до 4,6% — это максимум за 5 лет. Это значение более чем в четыре раза превышает долю просрочки по ипотечным займам, а в этом традиционно более «спокойном» сегменте объем просрочки вырос более чем в два раза.
По данным НБКИ, сейчас в России 27,1 млн счетов с просрочкой 30+ дней, за прошлый год их число выросло на 8,9 млн. Основной объем рынка долгов — микрокредиты (13,97%), потребкредиты (7,26%) и кредитные карты (5,48%). Эти данные были озвучены на отраслевой конференции DOLG TALK Сибирь - 2026, которая прошла в феврале в Новосибирске
-
Эксперты связывают рост просрочки с «вызреванием» необеспеченных ссуд, которые банки выдавали несколько лет назад, наращивая портфель, в том числе за счет заемщиков без кредитной истории.
В НАПКА фиксируют, что за девять месяцев прошлого года кредиторы передали на взыскание коллекторам по агентской схеме 1,2 трлн руб. Это больше, чем за каждый полный год с 2020-го по 2024-й. В условиях высоких ставок рефинансирование долгов становится проблематичным, и кредиторам все чаще приходится обращаться к взыскателям.
«В числе вызовов — рост рынка, ужесточение регулирования и удорожание процессов, а также рост требований к большим данным и технологичности», — отметил на конференции DOLG TALK Сибирь замдиректора по маркетингу «Национальное бюро кредитных историй» Владимир Шикин.
Риски регуляторики
Владимир Вербицкий и Константин Виноградов, основатели ЭТП DEBTPRICE, отметили в выступлении, что регуляторные изменения для рынка взыскания давно перешли в разряд традиционных рисков с ежегодным ужесточением правил работы.
Основные регуляторные изменения в 2025-2026 году
- Введение уведомлений через «Госуслуги»
- Правила для использования автоматизированных интеллектуальных агентов
- Требования по отчетах банков и МФО перед ФССП о деятельности по возврату просроченной задолженности с сентября 26 года
- Персональная ответственность ЕИО ПКО за действия сотрудников
- Расширение полномочий ФССП
- Взыскание только для тех, кто в реестре ФССП
- Новые штрафы в КОАП
- Новые правила коммуникаций с должниками
- Введение маркировка звонков
Тренды на рынке уступки
В прошлом году коллекторские агентства выкупили просроченные долги микрофинансовых организаций на ₽113,4 млрд — это рекорд за последние три года. Прирост к показателям 2024 года составил 27,4%, свидетельствуют данные сервиса ID Collect. При этом на продажу было выставлено ₽128,7 млрд долгов, но доля закрытых сделок снизилась до 88,1%. Большая часть объема портфелей МФО — досудебная задолженность.
Объемы просроченной кредитной и дебиторской задолженности растут, при этом цены уступки тоже растут, но не столь быстро, а спрос на качественные кредитные портфели растет.
«В 2025 году объем инвестиций в цессию МФО практически сравнялся с инвестициями в банковскую просрочку, при этом в 2024 году разница достигала 30%. Причины — рост цен, высокая конкуренция, рост объемов рынка выше прогнозов, — отметила в презентации на DOLG TALK Сибирь Татьяна Волегова, коммерческий директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в финтех-группу СВОЙ). — Цены на цессии МФО выросли не случайно. Структура спроса на рынке сложилась в пользу портфелей МФО, это связано с ростом качества этих портфелей. Оно улучшилось в обоих сегментах, но в сегменте МФО этот тренд выражен более явно. Так, по итогам 2025 года средний DPD в закрытых сделках в сегменте цессии МФО снизился на 15% до 236 дней».
В числе трендов на рынков цессии Волегова называет рост цен в обоих сегментах, увеличение объема закрытых сделок, рост доли торгов на электронных площадках, а также рост доли крупных покупателей в объеме проданных долгов.
Себестоимость взыскания увеличивается как из-за экономических факторов, так и из-за роста регуляторных требований. Введение системы обязательной маркировки телефонных вызовов этикетками существенно увеличило расходы на коммуникацию с должниками. Операторы связи повышают тарифы на SMS-рассылки, технологические вендоры пересматривают ценовую политику в сторону увеличения стоимости своих решений.
Эта тенденция заставляет коллекторские компании кардинально пересматривать операционную эффективность. Традиционные методы работы становятся экономически неоправданными. На первый план выходят точечная работа с должниками, основанная на глубокой аналитике и прогностических моделях, и высокотехнологичные инструменты коммуникации.
Судебная стадия взыскания также претерпевает изменения. Рост госпошлин и числа банкротных дел требуют более тщательного отбора случаев для судебного преследования. Компании вынуждены разрабатывать сложные алгоритмы для прогнозирования успешности судебного взыскания и раннего выявления потенциальных банкротов.
Технологическая трансформация отрасли
Современные технологии достигли уровня, позволяющего безошибочно выполнять рутинные операции в рамках правового поля. Роботизация процессов от автоматического анализа документооборота до принятия решений о стратегии взыскания с конкретным должником. Нейросети способны обрабатывать огромные массивы данных, выявляя скрытые закономерности в поведении должников и оптимизируя время контактов, цифровизация коренным образом трансформирует процесс оценки и продажи кредитных портфелей, повышая его прозрачность, эффективность и точность.
«Ключ к успеху — не в замене людей алгоритмами, а в грамотном перераспределении задач, технологиям стоит делегировать все массовое и регламентированное: подготовку и отправку ходатайств и заявлений, круглосуточный контроль над ходом исполнительных производств, первичный анализ данных, — советует Семилеткина. — Человек остается там, где нужна экспертиза и нестандартные решения: в стратегическом управлении, переговорах и работе над сложными кейсами».
По словам эксперта, такая модель уже приносит бизнесу конкретные результаты. «По данным наших клиентов, автоматизация исполнительной стадии взыскания сокращает операционные расходы на бумажный документооборот и визиты к приставам уже минимум на 25% и в два раза увеличивает скорость денежного потока, — отмечает она. — Дальнейшая цифровизация принесет дополнительную экономию еще в 15-20%, а также приведет к качественному изменению бизнес-модели за счет масштабируемости».
Перспективы рынка взыскания
Несмотря на ограничения Валерий Зоткин, операционный директор ПКО «Защита онлайн» не ждет в перспективе падения спроса на долговые портфели.
«Даже при уменьшении предложения и несмотря на рост цен, интерес к качественным портфелям будет усиливаться, — говорит он. — Регуляторные изменения и удорожание процессов повышают себестоимость работы на рынке, и часть небольших игроков может уйти, но влияния это не окажет. Основной объем операций проводят крупные игроки, и именно они формируют ключевой спрос и ценовую динамику.»
В 2026 году можно ожидать снижения объемов выдач в сегменте МФО: на рынок влияют ужесточение требований к оценке дохода заемщика, внедрение биометрии, сокращение числа займов «в одни руки». При этом сокращение выдач может сопровождаться ростом просроченной задолженности, в том числе в банковском сегменте.
Микрозаймы часто использовались как инструмент для погашения банковских обязательств. Новые требования могут привести к увеличению просрочки и росту объемов долгов, поступающих на рынок.
Коллекторская индустрия продолжает меняться, совершенствуя бизнес-процессы и наращивая эффективность. Персонализация подхода к каждому должнику, гибкие схемы погашения, рассрочки и реструктуризация долгов, — все это дает плоды на досудебной стадии взыскания. Ключевыми факторами успеха становятся технологическое оснащение, качество аналитики, профессионализм персонала и способность к быстрому реагированию на изменения регулятивной среды.
Как прошла конференция DOLG TALK Сибирь
