«Результат подтверждает не только успешное завершение адаптации предприятий к сложившимся внешнеэкономическим условиям, но и наличие ресурсов для дальнейшего развития», — отметил Лев Денисов, директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития РФ.
Металлургический комплекс вносит большой вклад в улучшение годовой динамики и в рост обрабатывающего сектора. Обеспечивая страну металлом и основными конструкционными материалами, он исторически занимает ведущее место в экономике.
Доля металлургии в ВВП составляет около 5%, в промпроизводстве — свыше 17%, в экспорте — около 14%. Динамика металлургического комплекса в 2023 г. составила +9,3% к показателям предыдущего года, а к уровню 2021 г. +12,2%. Как и по промышленности в целом, это самые большие темпы роста за 10 лет.
Тренд на рост
Спрос на продукцию металлургического сектора обусловлен потребностями внутреннего рынка, темпами строительства и обновления инфраструктуры. Металлопотребление в прошлом году выросло на 15%, в этом году тренд укрепляется, рост за первое полугодие составил 0,6%.
Виктор Евтухов, бывший замглавы Минпромторга, а теперь начальник Управления президента по госполитике в ОПК, сообщал, что по итогам 2024 года ожидает рост спроса на продукцию металлургии на внутреннем рынке на 2-3%. «Мы рассчитываем, что к текущему добавится дополнительный спрос на металлопродукцию в машиностроении, — отметил он. — А также в секторах экономики, которые пока не до конца реализовали свой потенциал на внутреннем рынке — это автомобилестроение, вагоностроение, производство бытовой техники».
Положительная динамика спроса диктует плотную загрузку мощностей, - она, по оценкам Евтухова, в отрасли держалась на уровне выше 90%. Вектор на развитие промышленности диктует металлургам необходимость модернизации и усиления мощностей.
Владимир Путин в июле отметил, что в отрасли, несмотря на санкционное давление, продолжается рост инвестиций. «Мы намерены создавать дополнительный спрос на продукцию отрасли за счет реализации масштабных инфраструктурных проектов», — заверил глава государства, добавив, что металлургические предприятия России должны и далее проходить глубокую модернизацию.
По данным опроса Центробанка об инвестактивности в промышленности, 52% металлургических предприятий работает на уровне или выше максимальной загрузки мощностей. Среди опрошенных представителей отрасли больше половины (53%) планируют модернизацию зданий, сооружений, машин и оборудования.
Регулятор отмечает, что в металлургической отрасли наиболее выраженный реальный рост инвестиций. Среди факторов, стимулирующих инвестиционную деятельность, 75% компаний отмечают возросший спрос на продукцию на внутреннем рынке, 35% — высокую доходность инвестпроектов (опрошенные могли выбрать больше одного варианта ответов).
Инвестиции в металл
Одной из основных проблем, с которой сталкивается металлургия — это высокий износ оборудования (до 60-70%), как физический, так и моральный. При этом объем обновления основных фондов не достигает и 2% в год, отметил Владимир Гутенев, первый зампред Комитета Госдумы по промышленности и первый вице-президент Союза машиностроителей России. «Исправить ситуацию смогут планомерное обновление металлургических мощностей страны, параллельное развитие инфраструктуры, привлечение квалифицированных и подготовленных кадров, а также масштабные инвестиции».
По подсчетам «ТендерПро», инвестпроекты в металлургии по итогам 2023 г. реализуются в 30 регионах России с общей суммой 177,3 млрд руб.
Планы в отрасли масштабны. «На сегодня в целом по отрасли их [инвестпроектов] запланировано много — на 3,5 трлн рублей», — сообщил в июле прошлого года Денис Мантуров, первый зампред правительства РФ.
-
Инвестиции в металлургию — это всегда масштабные проекты с привлечением мер господдержки и проектного кредитования, это требует высокой эффективности, своевременного или даже досрочного запуска производства.
«Раньше компании могли себе позволить реализовывать масштабные проекты в комфортные сроки, а сейчас рынок требует существенного темпа прироста выпуска продукции, и срок реализации проектов сокращается», — отмечает Ольга Грачева, директор по развитию ГК «Спектрум». Это связано с проектным финансированием, высокой стоимостью денег и инвестиционными стратегиями. Соблюдение и оптимизация сроков реализации проектов становятся первоочередной задачей, которую приходится решать и техническим заказчикам, и их клиентам, и инвесторам».
ГК «Спектрум» предоставляет целый комплекс услуг: от консультирования и проектирования до управления строительством и ЕРСМ – подряда, реализовано более 1500 проектов в 85 регионах России и странах СНГ в секторах добычи и обработки полезных ископаемых, нефтехимии, коммерческой, жилой недвижимости, промышленной, транспортной и общественной инфраструктуры.
Уже 5 лет «Спектрум» является лидером Рэнкинга RAEX «Технический аудит и консалтинг», а в 2025 году вошел в тройку лучших проектировщиков России.
Вызовы промышленных реноваций
Промышленность — это самый консервативный сектор, они сложнее идут на какие-то изменения и новшества, при том, что проекты промышленности, в отличие от многих других, имеют сроки окупаемости более десяти лет, продолжает тему Сергей Фролов, управляющий директор ГК «Спектрум».
«На предприятиях, как правило, нет опытной команды, которая привыкла строить, и с точки зрения инвестиций они не в состоянии удержать сроки. Нет грамотных строителей, возникают проблемы с землей, согласованиями. Бывает, к нам обращаются на том этапе, когда стало понятно, что бюджет близок к кратному превышению, а проект так и не достроен», — констатирует эксперт.
«Случается, что строительный контроль на масштабных объектах носит формальный характер, и скорее, похож на консультирование, когда инвестору указывают на ошибки, но отстраняются от разработки и управления самими решениями, — рассказывает Фролов. — Мы же говорим: тут есть ошибки или сложности, и вот как мы будем их решать, разделяя ответственность за них с заказчиком».
Чаще всего при реконструкции промпредприятий она ведется в контуре работающего предприятия с действующими сооружениями, и чтобы не «ломать» рабочие процессы, управляющий строительством каждый день должен принимать сложные, изящные и часто нестандартные решения, подчеркивают эксперты.
Управление — профессионалам
Существующая динамика и вызовы рынка требуют нового уровня компетенций. В ГК «Спектрум», как тренд, выделяют рост популярности услуги «технический заказчик», когда инжиниринговая компания выступает в проекте как управляющий строительным проектом, представитель инвестора, застройщика.
«Это показатель зрелости рынка: заказчики осознают ценность, нужность, выгодность такого сервиса. Например, кейс «Уральской Стали» — пример реализации тренда, набирающего обороты в крупной промышленности: появляется запрос на профессиональные услуги в ходе реализации строительства новых мощностей, когда инвестор сам приходит с запросом на работу профессиональных исполнителей, а не мы доносим ценность экспертизы технического заказчика», — комментирует тренд Сергей Фролов.
Технический заказчик в строительстве наделен широкими полномочиями и кругом ответственности, что позволяет инвестору иметь стопроцентный независимый экспертный контроль над процессом проектирования, строительства и запуска производства.
Этот инструмент — привлечение к работе над масштабными проектами с участием банковского финансирования фигуры техзаказчика — активно используют банки. Это делается для сокращения рисков по несвоевременному запуску объекта и окупаемости инвестпроекта.
-
Быстро изменяющийся рынок диктует крупным игрокам металлургической отрасли необходимость проявлять гибкость, имплементировать новые инструменты для быстрого и качественного развития. Такой пример — площадка «Уральской Стали» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь»), где реализуется одновременно несколько проектов по масштабной модернизации предприятия.
«Загорский трубный завод» (ЗТЗ) — предприятие, построенное в 2015 году в городе Пересвет Московской области. Специализируется на производстве труб большого диаметра. Покрывает нужды нефтегазовой отрасли, портового и мостового строительства. Продукция компании включает в себя изделия с технологией плакирования, использующейся для нефтегазовой отрасли.
«Уральская Сталь» — металлургический комбинат полного цикла, включающий агломерационное, коксохимическое, доменное, сталеплавильное и прокатное производства. Расположен в Новотроицке Оренбургской области. На предприятии реализуется масштабная инвестпрограмма. На пять лет запланировано более 150 млрд рублей инвестиций. Инвестпрограмма предполагает вложения в капитальное строительство, оборудование, новые цеха и инфраструктуру комбината. Планируется возведение новых объектов на площади 20 тыс. кв. м, запуск новых производств даст более 2 тысяч рабочих мест.
-
ГК «Спектрум» работает на одном из самых масштабных участков модернизации в качестве технического заказчика. Привлечение экспертов снимает с части внутренних структур металлургического производства нагрузку, связанную с координационной и административной работой участников проекта, а также необходимостью выполнения многочисленных анализов документации и длительных технических переговоров с участниками проекта, с целью принятия наиболее выгодных для Заказчика решений.
Уложиться в сроки
«Для инвестора самая важная часть — это удержание сроков и эффективные внутренние коммуникации, — комментирует Максим Желаннов, руководитель специализации технического заказчика ГК «Спектрум». — Мы, как технический заказчик, заводим на площадку многих участников проекта, и важно выполнять увязку между ролями. Грамотный техзаказчик строит так, чтобы соблюдать качество, сроки, эффективно использовать все ресурсы и оперативно решать возникающие вопросы на стройке. Один из значимых качеств техзака — экспертность в проверке документации, управление сроками и деньгами с помощью финансовых моделей.
За счет привлечения к реализации проекта компании по управлению качеством строительства заказчик сокращает свои риски, разделяя их с техзаказчиком.
Площадка «Уральской Стали» масштабна, это практически город в городе, огромный комплекс цехов, занимающий треть города. Сейчас на площадке параллельно идет несколько проектов в разных цехах с ростом мощностей и заменой оборудования. Это создает вызовы с точки зрения подведения сетей, согласования новых мощностей, поставки оборудования».
«Для ГК «Спектрум» этот проект значим как масштабом, так и подходом инвестора, Загорского трубного комбината, нам импонирует их подход к решению вопросов, они включены во все процессы и вместе мы добиваемся нужных результатов», — отмечает Ольга Грачева.
«Основная задача техзаказчика в строительстве — обеспечить качество, удержать сроки и оптимизировать бюджет, чтобы все затраты были в оговоренных рамках, и оправданы задачами проекта», — добавляет Максим Желаннов.
Эксперт говорит, что в ходе строительства оптимизация может быть достигнута в том числе и за счет контроля проектных решений. Например, когда проектом были заложены излишние мощности, или запасы прочности, которые не будут востребованы, конструктив оказывается дороже необходимого и затраты можно снизить.
«Чтобы дать грамотную оценку по возможности оптимизации решений в проекте, нужен достаточный уровень экспертизы, — отмечает Желаннов. — Еще одна новация, которую привнес «Спектрум» на проект «Уральской Стали» — внедрение диджитал-технологий контроля за строительством и управления документооборотом проекта. Это дает высокую прозрачность процесса для инвестора и весомую экономию административного ресурса».
В течение пяти лет в «Уральскую Сталь» инвестируют 150 млрд руб. За счет масштабной реконструкции предприятие наращивает выпуск основной продукции и расширяет ее номенклатуру. Грамотная инвестстратегия собственников предприятия и четкая реализация стратегических планов позволила компании повысить конкурентоспособность на рынке и инвестпривлекательность.
Кроме реконструкции основных мощностей предприятия, «Уральская Сталь» изменяет городскую инфраструктуру Новотроицка, в котором активно строят жилые дома для сотрудников, — два многоэтажных дома более чем на 500 квартир. По инициативе компании создано Агентство развития Новотроицка, которое отвечает за комплексное развитие города, организацию и благоустройство общественных пространств, Комплексная программа развития Новотроицка, разработанная при участии «Уральской Стали» составит 5 млрд руб. с 2024-го по 2026-й год. На «Уральской Стали» уверены, что за счет масштабных преобразований город и регион в целом станут более привлекательными для жизни и развития, в том числе, и для молодежи.