По мнению регулятора рынка, низкая инфляция не является для экономики России угрозой, а наоборот, имеет множество положительных эффектов. Оптимальным для экономики ЦБ считает уровень инфляции в 4% годовых.
Банковский рынок в уходящем году находился под давлением норм регулирования, приводящим к сокращению потребительского кредитования. Это выразилось в падении темпов прироста кредитного портфеля. С другой стороны упала доходность от проводимых операций в связи со снижением процентных ставок.
«В результате возник структурный профицит в банковской системе. То есть, банки разместили в Центральном Банке средств больше, чем получили от него ресурсов. Другими словами — они не смогли разместить ресурсы в экономике, и сложили их в Центральном банке», — отмечает кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Ирина Газизулина.
Основные действия регулятора, которые повлияли сильнее всего на банковскую систему в 2019 году:
- Пятикратное за год снижение процентной ставки,
- Очередной этап законодательного регулирования деятельности микрофинансовых организаций (МФО),
- Введение проектного финансирования как главного источника средств для жилищного строительства,
- Расчеты через систему передачи финансовых сообщений (СПФС) — аналог SWIFT,
- Введение расчета предельной долговой нагрузки (ПДН) при потребительском кредитовании.
По словам и.о. управляющего Новосибирского филиала Росгосстрах Банка (ПАО «РГС Банк») Андрея Кудренко, внедрение показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика может иметь негативные последствия на короткой дистанции, но в целом по году показатели могут выровняться.
«Так, если на сегодняшний день в целом по стане среднегодовой темп роста потребительского кредитования без ипотеки составляет 22%, то введенный с октября ПДН охладит рынок до прогнозируемых 14% прироста по итогам года», — сообщил Кудренко.
При этом ПДН, безусловно, заметно охладит аппетиты основных игроков к столь активному виду кредитования, и количество выдач потребительских кредитов (в первую очередь, кредитов наличными и кредитных карт) заметно сократится.
Ирина Газизулина добавила, что от ввода ПДН пострадают заемщики с низким доходом и те, которые не могут подтвердить официальными документами свои доходы для расчета ПДН. Пострадают так же банки, ужесточая требования к оценке кредитоспособности заемщика и формируя более высокие резервы по таким кредитам, Не желая сокращать портфели кредитования, банки ищут выход в том, чтобы использовать новые способы оценки доходности заемщика, опираясь на расшифровку его оборотов по пластиковым картам, которые сегодня имеют практически все дееспособные граждане.
«Отмечая низкую доходность населения в настоящее время, регулятор еще более ужесточает допуск населения к кредитным ресурсам, выражая опасение его закредитованностью. Но с другой стороны, он своими действиями способствует формированию другого отрицательного фактора, тормозящего развитие экономики, такого как снижение потребительского спроса», — заключила эксперт.
— Возможно, в следующем году будет продолжение попыток регулятора оживить экономику за счет дальнейшего снижения процентной ставки. Дальнейшее снижение инфляции ниже уровня 4% не придаст оптимизма в расчете на рост ВВП в размере 3%.
Продолжение регулятивного давления на банковскую систему, уменьшит численность банков и приведет к усилению монополии квазигосударственных банков, которые в дальнейшем продолжат поглощение более мелких, закрывая путь к диверсификации банковской структуры. Активное внедрение цифровых технологий в банковскую деятельность, упростит пользование банковскими продуктами, но приведет к их удорожанию и рискам утечки информации личного характера.
Вклады
Новосибирская область показала самый слабый прирост по банковским вкладам. Прирост за три года составил 8% (данные «РИА Рейтинг»).
В Совкомбанке считают, прирост депозитов будет замедляться, учитывая, что Банк России уже заявил, что видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки.
В октябре ключевая ставка была снижена Центробанком до 6,5%. В последний раз на таком уровне она находилась в декабре 2017 года. По итогам второй декады ноября средняя максимальная ставка топ-10 банков по объему депозитов опустилась до исторического минимума, составив 6,03% годовых.
По словам директора Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислава Тишурова, часть инвесторов пересмотрели свои депозитные портфели и взяли курс на диверсификацию накоплений. «Популярностью пользуются программы инвестиционного и накопительного страхования жизни, индивидуальные инвестиционные счета, ПИФы, условия оформления которых и отслеживания доходности — максимально прозрачны», — пояснил Тишуров.
Индивидуальные инвестиционные счета предусматривают инвестирование с пролонгированным сроком. Это брокерский счет, позволяющий клиенту получать налоговые льготы. Купив облигации высоконадежных эмитентов, клиенты имеют возможность кроме дохода по счету возвращать НДФЛ.
По словам генерального директора банка «Левобережный» Владимира Шапоренко, индивидуальные инвестиционные счета в последнее время можно назвать трендом «В связи с падением доходности классических инструментов растет спрос на ценные бумаги. Рост ИИС идет вместе с ростом финансовой осознанности у массового инвестора», — уверен эксперт.
Тем не менее, по словам старшего вице-президента, управляющего Сибирским филиалом банка «Открытие» Ирины Демчук, вклады остаются по-прежнему актуальными, особенно в рублевом эквиваленте. «Никакой другой инструмент сбережения на рынке не дает такой гарантированной надежности. Средний процент доходности сейчас составляет по банковским вкладам от 4,5 до 6% на рынке», — отметила Демчук.
— Думаю, что в 2020 году мы увидим дальнейший рост кредитования во всех направлениях — и в рознице, и в кредитовании малого и среднего бизнеса, и в корпоративном кредитовании. Потребности всех сегментов еще далеко на закрыты, многие научились грамотно использовать банковские продукты для решения своих текущих проблем и это для них уже стало образом жизни. Экономика страны медленно, но все же растет, поэтому если не случится каких-то форс-мажорных процессов в макроэкономике, то основные тенденции нынешнего года найдут свое продолжение и в будущем году. Эксперты рынка склонны считать, что до конца 2019 года произойдет еще одно снижение ключевой ставки ЦБ РФ и все следующие за этим снижения ставок в банках. Возможно, что этот процесс найдет свое продолжение и в 2020 году.
Кредиты
Эксперты РИА Рейтинг сообщили, что кредитование физических лиц с начала года выросло на более чем 15% в реальном выражении, против прироста на 18% за аналогичный период 2018 года. По мнению аналитиков, потребительское кредитование с октября характеризовалось относительно невысокими темпами прироста. Это объясняется введением с начала месяца коэффициента предельной долговой нагрузки (ПДН).
Директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров отметил, что средняя сумма потребительского кредита за год выросла незначительно: по Новосибирску средний чек составляет 400 тыс. руб, по области — 220 тыс. руб. «По Новосибирской области мы отмечаем прирост розничного кредитного портфеля банка по сравнению с началом года на 15% — до 8,3 млрд руб.», — сообщил Тишуров.
Банки для бизнеса
Как рассказал начальник управления по работе с предприятиями среднего и регионального бизнеса Райффайзенбанка Евгений Богачев, в 2019 году в сравнении с прошлыми кризисными годами произошло определенное оживление. По наблюдениям Богачева, легче приходится тем предприятиям, которым помогает государство, например, сельхозпредприятиям и связанным с ними пищевым производствам. Позитивная динамика наблюдается в авторитейле.
Также вклад в рост ВВП стандартно делают сырьевые отрасли: нефтегазовая, добыча и обработка металлов, нефтехимия. Успешно работают связанные с обслуживанием сырьевых отраслей сервисные предприятия, производители и поставщики оборудования, строители объектов.
Средний чек по кредитам для бизнеса подрос за последние годы. Раньше была ситуация, когда бизнес боялся брать кредиты из-за высокой турбулентности рынка. «Сейчас спокойнее, стал более прозрачным и менее стрессовым вопрос взаимодействия с налоговой. Бизнес восстанавливает свои инвестиции в развитие. Средний размер одобряемого лимита сегодня — 150-170 млн руб., он растет из года в год. Ставка по кредиту зависит от срока или, к примеру, программы господдержки. В последнем случае ставка может быть не более 8,5% для кредитов в рамках программы Минэкономразвития, или 4-5% по кредиту с поддержкой Минсельхоза», — рассказал Евгений Богачев.
Ипотека
По данным статистики Объединенного кредитного бюро за девять месяцев текущего года, число выданных в Новосибирской области ипотек за год снизилось на 21%, суммарный объем по выдачам просел на 13%. Было выдано 20,89 тыс. ипотек на сумму 42,9 млрд руб. При этом аналитики отмечают рост среднего чека, который составил за год 11%.
Эксперт Сибирского ГУ Банка России Юрий Коленко сообщил, что снижение количества сделок в первом полугодии 2019 года было обусловлено ростом ставок по ипотеке, которое произошло вслед за поднятием ключевой ставки.
Отложенный во времени эффект от повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года проявился в начале этого года. «Вплоть до апреля ставки увеличивались и охладили спрос на ипотеку, с мая траектория изменилась, — отметил Коленко.
Рост спроса на ипотеку в ближайшие полгода ожидают 17% опрошенных ЦБ банков, его сохранения ждут 75% банков, работающих в Новосибирской области.
Директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров отметил, что в 2019 году нет того «перегрева», который был в прошлом году.
«Спрос на ипотечные кредиты сохранится стабильным и в следующем году: во многом благодаря устойчивой тенденции к дальнейшему снижению среднего уровня ставок до 6,5-7% годовых в течение 2020 года», — считает эксперт.
Безопасность
Согласно данным Райффайзенбанка, 70% карточных мошенничеств в 2019 году связано с различными инструментами в рамках социальной инженерии. Злоумышленники используют звонки с подменных номеров, просят установить «защитное» программное обеспечение, снять и положить средства на «безопасный счет» или узнают данные учетной записи.
«В этом году мы действительно наблюдаем всплеск атак с использованием социальной инженерии. Менее 40% пользователей в России не сталкивались сами и не слышали от знакомых и близких о случаях потери денег из-за действий телефонных мошенников», — сказал Максим Федюшкин, руководитель направления Kaspersky Fraud Prevention.
По данным Райффайзенбанка, динамика мошеннических CNP-транзакций в 2019 году снизилась на 15%. «В 2019 году CNP-транзакции и социальная инженерия стали главным трендом карточных мошенничеств, во многом благодаря тому, что мошенники быстро адаптируют используемые тактики — например, просят не назвать одноразовые пароли, а установить на телефон программное обеспечение», — рассказала руководитель операционного отдела банковских карт и эквайринга Райффайзенбанка Виктория Александрова.
Среди сходящих на нет трендов 2019 года — POS— и ATM-мошенничества. Это связано не только с распространением карт с чипом, но и с ростом популярности NFC-транзакций, электронных кошельков и систем мгновенных межбанковских переводов. По данным Райффайзенбанка, объем мошенничеств с картами, скомпрометированными в торговых сетях или банкоматах, в 2019 году снизился на 73%.
— В 2019 года произошли существенные изменения, которые так или иначе в перспективе окажут свое влияние на рынок кредитования и динамику роста просроченной задолженности. К таким нововведениям можно отнести возможность уйти на ипотечные кредитные каникулы, а также введение показателя по предельной долговой нагрузки.
Если первое направлено на минимизацию риска выхода заемщика на просрочку и предоставление ему возможности решить финансовые проблемы без потери жилья, то второе на ограничение выдачи тем, кто уже не способен качественно обслуживать кредиты.
В целом по России, ситуация по-прежнему стабильна в части абсолютных показателей — при росте кредитного портфеля просроченная задолженность снижается. При том первый достиг своего максимального значения за последние 5 лет — 17 трлн руб. В Новосибирской области ситуация схожа с общероссийскими тенденциями. За год объем кредитования вырастет на 17% и достигнет 380 млрд. руб., объем просроченной задолженности снизится на 3-5% и составит около 16-16,5 млрд руб.
