ПАО «ВИ.ру» (MOEX—VSEH, бренд — «ВсеИнструменты.ру»), лидер российского онлайн DIY-рынка и один из ведущих игроков на рынке электронной коммерции в России, объявляет об окончании сбора книги заявок на два новых облигационных выпуска ООО «ВсеИнструменты.ру» (далее — «Компания» или «ВсеИнструменты.ру»).
Общий объем размещения составил 5,0 млрд рублей:
- Размер выпуска 001Р-02 с датой погашения 10 октября 2027 года и переменной ставкой купона, определяемый как ключевая ставка Банка России плюс спред 3,5%, составил 4,5 млрд рублей;
- Размер выпуска 001Р-03 с датой погашения 13 апреля 2027 года и фиксированной ставкой купона 21,85% составил 0,5 млрд рублей.
Завершение размещения облигаций (начало торгов) на Московской Бирже, а также присвоение им рейтингов от агентства АКРА ожидается 25 октября 2024 года. Действующий кредитный рейтинг Компании: А- (RU) «стабильный» от АКРА.
ВсеИнструменты.ру планирует направить привлеченные средства на рефинансирование текущего долга и общекорпоративные цели.
Финансовый директор Компании Олег Безумов:
«Мы рады, что смогли успешно провести размещение наших облигаций в сложной рыночной конъюнктуре и нарастить долю долгосрочных публичных инструментов в нашем портфеле. Последнее особенно важно для нас, принимая во внимание, что ПАО «ВИ.ру» недавно провело IPO на Московской Бирже.
Мы находимся в постоянном диалоге с инвестиционным сообществом и учитываем его пожелания, поэтому в рамках сделки мы предложили два долговых инструмента, обладающих разными параметрами, что позволило удовлетворить интересы более широкого круга инвесторов. В дальнейшем мы продолжим проактивно работать с нашим долговым портфелем, прислушиваясь к инвесторам и фокусируясь на улучшении ставок и оптимизации графика погашения».